تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش کاربردی و ویژه سال 2024

آموزش جامع تحلیل نکنیکال

تحلیل تکنیکال، یا به عبارت دقیق‌تر تحلیل تکنیکی (Technical Analysis)، یک روش تحلیلی است که برای پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار، اقدام به تحلیل می‌کند. اهداف اصلی تحلیل تکنیکال شامل شناسایی الگوها، روندها و نقاط قوت و ضعف در نمودارهای قیمتی می‌باشد.

این روش بیشتر در بازار بورس اوراق بهادار، بازار خرید تتر یا ارز و فارکس، و همچنین در بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اعتماد به داده‌های تاریخی، این روش سعی دارد الگوهای قیمتی و حجمی را شناسایی کرده و از طریق آن‌ها پیش‌بینی‌های در مورد جهت حرکت قیمت‌ها و رفتار بازارها ارائه کند. تحلیل تکنیکال بر آن است که با استفاده از ابزارهای مختلف مانند نمودارهای قیمتی، شاخص‌ها و الگوهای مختلف، کمک به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای اتخاذ تصمیمات بهتر و اطلاع‌رسانی مناسب در مورد معاملات مالی کند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال یکی ازقدیمی‌ترین روش‌های پیش‌بینی در بازارهای مالی است و به طولانی قدمت تجاوز کرده است، زیرا می‌توان در نوشته‌ها و متون قرن هفدهم و هجدهم میلادی اثبات‌هایی از استفاده از شاخص‌ها و نمودارهای تحلیل تکنیکال یافت. اما می‌توان گفت استفاده مستقیم از تحلیل تکنیکال و نهادینه شدن آن در عالم مالی به دست چارلز داو انجام شده است.

چارلز داو، بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را طراحی کرد که به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی بسیار معروف شناخته می‌شود. این شاخص، با وجود نقدها و نواقصی که ممکن است داشته باشد، تاکنون از اهمیت و تأثیر قابل توجهی در بازارهای مالی برخوردار است. از آنجا که تحلیل تکنیکال بر پایه داده‌های تاریخی و الگوهای قیمتی استوار است، این روش به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تصمیم‌های منطقی‌تر و موثرتری را درباره معاملات مالی خود بگیرند.

تعریف تحلیل تکنیکال 

هنر تحلیل تکنیکال، با تاکید بر واژه “هنر”، شامل توانایی تشخیص زمان تغییرات روند قیمت‌ها در مراحل ابتدایی آن و سوار شدن بر امواج جدید قیمت‌ها است. تازمانی که شواهد جدید نشان دهد که یک روند جدید در حال شکل‌گیری است، تحلیل‌گر تکنیکال توانایی دارد تصمیمات سرمایه‌گذاری جدید را پیش از آنکه تغییر روند به طور کامل در بازار تشخیص داده شود، انجام دهد.

این هنر از آنجا که بر پایه تحلیل دقیق داده‌های تاریخی و الگوهای قیمتی استوار است، به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور دقیق و به موقع اقدامات مناسبی را برای مدیریت سرمایه و انجام معاملات مالی اتخاذ کنند. این هنر، به تحلیل‌گران توانایی می‌دهد تا پیش از دیگران، تغییرات روند قیمت‌ها را متوجه شده و برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار عمل کنند. استفاده از تحلیل تکنیکال که بیشتر هم در بستر تریدینگ ویو انجام میشود در زمینه بازارها و معاملات، مفهومی کاملاً متفاوت از معنای رایج آن دارد. زمانی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار استفاده می‌شود، به این معناست که تمرکز بر خود کالا و خدمات معامله شده در آن بازار نیست، بلکه تنها بر روی الگوها و رفتارهای بازار تمرکز دارد.

تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش تحلیلی، از دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) استفاده می‌کند و سپس با تکیه بر این داده‌ها، سعی در پیش‌بینی روندهای محتمل در آینده بازار دارد. در واقع، تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای قیمتی، حجم معاملات، نمودارها و شاخص‌های فنی، به تجزیه و تحلیل رفتار بازارها و انتخاب بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه نگرش زیر تعریف کرد:

• تحلیل نوسانات گذشته قیمت‌ها با هدف پیش‌بینی تغییرات آینده قیمت‌ها.
• مبتنی بر بررسی رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل‌گیری الگوها و دیگر شاخص‌های تکنیکال.
• روشی برای پیش‌بینی قیمت کالاها براساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات، بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی بازار.

در واقع، تحلیل تکنیکال بهره می‌برد از داده‌های گذشته مانند قیمت، حجم معاملات و شاخص‌های فنی، به منظور تجزیه و تحلیل رفتار بازارها و پیش‌بینی جهت‌گیری آینده قیمت‌ها و معاملات. این روش بدون توجه به عوامل بنیادی مانند خبرها و رویدادهای اقتصادی، از الگوهای فنی و رفتار بازار استفاده می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.

تاثیرات تحلیل تکنیکال بر عملکرد معاملاتی 

بدون داشتن دانش و استفاده از روش‌های تحلیلی در بازار بورس، می‌توان به مانند پرتاب تاس تشبیه کرد. این شرایط، فرض کردن آمدن عدد ۶ بسیار کم احتمال است. این موضوع ریسک قابل توجهی را بر عهده سرمایه‌گذار می‌گذارد. از این رو، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار کلیدی می‌تواند در تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت یک دارایی کمک کند و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را شناسایی نماید.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران قادرند الگوها و رفتارهای بازار را بررسی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیم‌های خرید و فروش را اتخاذ کنند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا به صورت هوشمندانه‌تر و تحت برنامه‌ریزی‌های دقیقتر، به معاملات خود پرداخته و ریسک‌های ناشی از عدم دانش و عدم تحلیل درست بازار را کاهش دهند.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال 

تحلیل بنیادی به معله‌گران کمک می‌کند تا ارزش اساسی یک دارایی را شناسایی و با قیمت فعلی آن مقایسه کنند، در حالی که تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها و رفتارهای قیمت گذشته، شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا، به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

معامله‌گران حرفه‌ای از هر دو روش تحلیلی بهره می‌برند تا تصمیمات بهتری بگیرند. برای بهبود دانش معامله‌گری، لازم است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را تسلط داشته باشند. البته این فرآیند زمان‌بری خواهد داشت، به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی بگذارند.